Kurumsal Finansman Hizmetleri

Kurumsal müşterilerimize fonlama kaynaklarının takibi, gözetimi ve ihtiyaç olduğunda en uygun kullanımı, sermaye ihtiyacı, proje finansmanı gibi konularda uzman kadromuzla en uygun çözümü bulmak için yardımcı olmaktayız.

Pay halka arzları
Bedelli/bedelsiz sermaye artırım işlemleri
Özel sektör borçlanma aracı ihraçları
Değerleme (fiyat tespit ve uzman kuruluş raporu) hizmetleri
Şirket birleşmeleri ve satın alma (M&A)
Çağrıya aracılık
Ayrılma hakkı işlem aracılığı

Kurumsal Finansman İletişim

Telefon : 0(212) 395 32 19

Faks : +90 (212) 2939559-60

Mail : kurumsalfinansman@piramitmenkul.com.tr

PAY HALKA ARZLARI

Piramit Menkul Kıymetler, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde sahip olduğu Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi çerçevesinde şirketlerin ilk halka arz ve/veya ikincil halka arz taleplerini değerlendirir ve sonuçlandırır.

Piramit Menkul Kıymetler olarak katıldığımız kurumsal finansman projeleri:

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 2013 (Konsorsiyum lideri)
Politeknik Metal San. ve Tic. A.Ş. 2014 (Konsorsiyum lideri)
Bomonti Elektrik Müh. Müş. İnş. Turizm ve Tic. A.Ş. 2014 (Konsorsiyum lideri)
Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. 2015 (Konsorsiyum lideri)
Seyitler Kimya A.Ş. 2015 (Konsorsiyum lideri)
Bantaş Bandırma Ambalaj A.Ş. 2015 (Konsorsiyum eş lideri)

Şirketimiz ayrıca pek çok şirketin halka arzına ‘’konsorsiyum üyesi’’ olarak katılmıştır.

BORÇLANMA ARAÇLARI İHRAÇLARI

Özel sektör borçlanma araçlarının halka arzı, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış aracılığı konusunda kurumsal müşterilerimizin hizmetindeyiz.

Özel sektör tahvil/bono ihracı,
Varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler
Teminatlı menkul kıymetler

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ ve DEVRALMALAR

Kurumsal finansman ekibi olarak şirket birleşme ve satın almalarında müşterilerimize alıcı ve satıcı taraf danışmanlığı vermekteyiz.Müşterilerimizin alıcı ve satıcı konumuna göre stratejik seçeneklerin gözden geçirilmesi, potansiyel alıcıların veya hedef şirketlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, işlem yapısının belirlenmesi ve yapılandırılması gibi çeşitli konularda hizmet vermekteyiz.

Piramit Menkul Kıymetler 2017 yılında Pimaş A.Ş.’nin Ege Profil tarafından satın alınması ve devamında Ege Profil bünyesinde birleşme işlemine Uzman Kuruluş olarak hizmet vermiştir.

DEĞERLEME HİZMETLERİ

Kurumsal Finansman ekibi olarak mevzuat gereği değerleme raporu düzenlenmesi zorunlu olan şirketlere veya şirketlerin satış aşamasında, yeni satın alma/birleşmeleri sırasında, satma hakkı/ayrılma hakkı aşamasında, gönüllü veya zorunlu çağrı işlemlerine baz teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda uluslararası kabul görmüş değerleme metotlarını kullanarak pay başına değer hesaplıyor ve şirket değerleme raporu hazırlıyoruz.

Şirket Değerleme Raporu
Uzman Kuruluş Raporu
Fiyat Tespit Raporu
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu